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近日,LightCounting更新了以太網光模塊的市場預測。
報告指出,對於以太網光模塊供應商來說,市場波動並不新鮮,也不足為奇,但市場下滑總是令人倍感壓力。2019年的下滑是雲計算公司支出減少的結果,而雲計算公司目前主導着以太網收光模塊的需求。2022年底,雲計算公司再次減少支出,2023年初市場前景堪憂。一年後,市場炙手可熱。
在上一期報告中,LightCounting還大幅提高了對400G/800G光模塊銷售額的預測,本期報告中的預測又提高了一些。如下圖所示,LightCounting預計2024年增長40%,2025年增長20%以上,2026年-2027年保持兩位數增長。
當然,這種增長不會無限期地持續下去。英偉達或雲計算公司對光器件採購的任何放緩都可能逆轉市場動態,這種下降的時間不可預測,但總會發生。LightCounting的模型顯示,2028年-2029年將出現個位數增長率的軟着陸。「但更有可能的是,我們將看到另一次大幅下降,然後出現復甦,這與過去15年的坎坷歷史相一致。」
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